Un uomo in vacanza in campagna con moglie e figli trova la sua sessualità inaspettatamente messa alla prova nel dramma intimo del regista Zabou Breitman. Frédéric è un padre di famiglia che ha bisogno di una vacanza. Giunto nel suo cottage in campagna, Frédéric fa la conoscenza di Hugo, il vicino gay che risiede nel cottage adiacente. Uno spirito libero che è aperto riguardo alla sua sessualità e spesso fa il bagno nudo al chiaro di luna, Hugo sembra essere tutto ciò che Frédéric non è. Ben presto la tensione tra Hugo e Frédéric diventa palpabile. Eppure, anche se possono essere in disaccordo per i loro stili di vita opposti, i due uomini sono anche ovviamente attratti l'uno dall'altro e presto iniziano a flirtare pesantemente. Ma la provocazione di Hugo nei confronti del romantico e senza speranza Frédéric inizia a rasentare il crudele quando diventa ovvio che Frédéric è geloso del suo nuovo amante.