Un piccolo circo arriva in una zona costiera del Mare del Nord: il luogo ha un aspetto piuttosto inquietante e il pubblico è piuttosto scarso. Ma nonostante tutto ciò, la vita degli artisti è animata da sentimenti nati sotto il tendone del circo, e che spesso vengono vissuti nel segreto delle loro roulotte. La ballerina Angèle ha una relazione con Elliot, il clown della compagnia tormentato dalla coscienza; ma è corteggiata anche da Heroy, il direttore del circo; è un uomo crudele e potenzialmente pericoloso che è disposto a conquistarla ricorrendo ai poteri del mago Zephyr.