Harry Palmer è a capo di un'attività di investigazione privata con sede a Mosca. I suoi soci sono Nikolai "Nick" Petrov (Jason Connery), l'ex agente della CIA Craig (Michael Sarrazin) e l'ex colonnello del KGB Gradsky (Lev Prygunov). Si assumono il compito di trovare 1000 grammi di plutonio per uso militare rubati al governo russo, sebbene non conoscano l'identità del loro cliente.