Un giovane, di origine rom, ritorna nella sua città natale di Gloucester. Viene accolto dal meccanico di un'officina locale, Dunleavy. Si abbracciano, sorridendo. Ma quale passato porta con sé il giovane? Cosa lo attende tra le persone che non capisce veramente e che non lo capiscono? E cosa si nasconde nella foresta, a guardare, silenzioso, vecchio come gli alberi?