Garnet Montrose (Michael Beihn) torna a casa nel West Virginia dopo aver subito un'orribile deturpazione facciale a causa delle ferite nella battaglia di Guadalcanal. Osserva la sua ex fidanzata Georgia (Maureen Mueller) dalla sua fattoria in fondo alla strada. Garnett è ovviamente socialmente ritirato a causa delle sue ferite, e presto chiede aiuto al giovane bracciante itinerante Potter Daventry (Patrick Dempsey) per consegnare appunti a Georgia. Garnet inizia ad aprirsi con Potter prima che lui sospetti che consegni qualcosa di più che semplici lettere. Potter diventa rapidamente il fulcro della vita di Garnet e Georgia in questo dramma tratto dal romanzo di James Purdy.