Clint Barkley vede per la prima volta Smoky come un fuggitivo e lo riporta al ranch dove incontra la proprietaria, Julie Richards. Gli viene assegnato un lavoro nel ranch di lei, ma il capo vaccaro ha dubbi su Clint e teme che, poiché si rifiuta di parlare di se stesso, debba avere qualche terribile segreto nel suo passato. Clint e Smoky si avvicinano l'uno all'altro, superando insieme le difficoltà della vita occidentale e i sospetti degli altri, finché un giorno Smoky scompare tragicamente. Clint lo rivedrà mai più?