Nel '500 un nobile toscano dà un banchetto in cui si raccontano storie oscene: un cardinale racconta storie sconce durante un banchetto che si trasforma in un'epurazione; una marchesa viene tentata da un abate; una tintora ha rapporti carnali con un fratello, e i due hanno un figlio; prigioniero di Carlo V, Francesco I di Francia ha una relazione con due spagnoli e ottiene un anticipo di assoluzione dal Papa; un gruppo di cardinali contiene una prostituta durante un concilio; il marchese Cavalcanti, rifiutato dalla sposa, sfoga le sue voglie con una prostituta sifilitica.