Paul Groves (Peter Fonda), regista di spot televisivi, è nel mezzo di una crisi di personalità. Sua moglie Sally (Susan Strasberg) lo ha lasciato e lui cerca l'aiuto del suo amico John (Bruce Dern), un sedicente guru sostenitore dell'LSD. Paolo chiede a Giovanni di fargli da guida nel suo primo "viaggio". John porta Paul a dare di matto nell'appartamento del suo amico Max (Dennis Hopper). Dividendo la scena, ottengono dell'acido da Max e tornano all'appartamento su due livelli di John con una piscina coperta. Paul sperimenta visioni di sesso, morte, luci stroboscopiche, fiori, ballerine, streghe, cavalieri incappucciati, una camera di tortura e un nano. Va nel panico ma John gli dice di "accettarlo, amico". Ti fideresti di Giovanni?