Nel 1500, il duca Cesare Borgia spera di far sposare la sorella, rimasta vedova a causa del veleno, con l'erede di Ferrara, cosa che gli impedisce la conquista dell'Italia centrale. In questa delicata missione manda Andrea Orsini, amante di sua sorella e senza scrupoli quasi quanto lui. Lungo il percorso, Orsini incontra Camilla Verano, moglie del conte di Città del Monte (prossima conquista prevista dai Borgia); e il sentimento minaccia di rivoltarlo contro il suo mortale padrone, che nessuno tradisce due volte...