Anno 1856, India britannica. Il capitano Jeffrey Claybourne viene severamente punito per aver disobbedito a un ordine. Sentendosi indegno della sua fidanzata Vivian Morrow, figlia del suo ufficiale superiore, Claybourne lascia l'esercito finché non riesce a riconquistare la sua reputazione. Quando il Rajah Karam lancia un attacco alle forze britanniche in India, Claybourne trova una possibilità di redenzione.