Il film biografico musicale del grande jazz Red Nichols presenta una sana dose di melodramma insieme alle melodie. Come famoso cornettista Dixieland, incontra opposizione al suo suono, ma riesce ad avere successo. Sposa una donna affettuosa e paziente (Bel Geddes) e trova persino il tempo per crescere una famiglia. Poi la tragedia colpisce quando la loro figlia contrae la poliomielite. Il jazzista posa il corno per starle accanto.