La storia di Peter McGowan, un drammaturgo fumatore accanito, impotente e insonne che vive a Los Angeles. Un tempo molto successo, ora è al decimo anno di una serie decennale di fallimenti produttivi. Si ritrova a legare con la giovane figlia sola di un nuovo vicino che ha una lieve paralisi cerebrale; e durante una delle sue passeggiate notturne, incontra il suo stravagante doppelgänger.