Animato dalle star di James Caan e Sammy Davis Jr., seguiamo la storia di un eroe non così rispettabile. Jud McGraw e una cameriera nativa americana tutt'altro che innocente, conosciuta come Little Moon. Entrambi sono venuti nella città deserta di Black Nullar per regolare vecchi conti. Dalle ceneri fumanti della città, l'amore trova la sua strada in questo delizioso western romantico.