Hank , dopo 25 anni di lontananza, ritorna nella sua città natale Bay City. Qui conosce Max, un curioso ometto che interpreta Babbo Natale gestendone il Villaggio allestito - per le feste - nella piazza cittadina. In realtà Max è un angelo in incognito, in missione sulla terra per aiutare Hank a riunirsi alla sua famiglia.