Lucien, 14 anni, non riesce a capire perché suo padre, un insegnante serio e rispettato, si rende ridicolo travestendosi da clown e dando uno spettacolo. André, il migliore amico del padre di Lucien, prova compassione per l'adolescente e decide di rivelare qualcosa del loro passato comune che spiegherà il motivo dello strano comportamento del padre di Lucien.