Il poliziotto sotto copertura Jim Raynor (Jason Patric) è un veterano esperto. La sua compagna, Kristen Cates (Jennifer Jason Leigh), è priva di esperienza, ma pensa che sia abbastanza forte da lavorare con lui sul prossimo caso: un incarico di copertura per abbattere il notoriamente difficile signore della droga Gaines (Gregg Allman). ). Mentre la loro relazione diventa romantica durante l'incarico, anche loro diventano dei drogati e dovranno combattere le proprie dipendenze se vogliono abbattere Gaines una volta per tutte.