Hisone Amakasu, schietto e innocente, è un novellino della Forza di autodifesa di stanza presso la base di Gifu della Forza di autodifesa aerea. Stava lottando con il fatto che a volte ferisce involontariamente le persone con le sue parole innocenti e ha deciso di unirsi all'Air Self-Defense Force, sperando di mantenere una certa distanza dalle persone. Questa decisione la portò ad un incontro fatidico che le cambiò profondamente la vita. Era il drago "OTF" nascosto nella base e scelse Hisone come suo pilota. Quando volò in cielo con Hisone, il suo destino come pilota di draghi fu deciso. Si dice che i draghi abbiano la chiave per il futuro del mondo...