Tsukasa, uno studente universitario, viene salvato dall'attacco di un diavolo, uno dei tanti vampiri che possono confondersi tra la popolazione umana. Anzai, il suo salvatore, è un mezzo diavolo che sfrutta i suoi doni soprannaturali come membro di un'oscura task force della polizia specializzata in crimini legati al diavolo a Tokyo. Mentre Anzai continua a vigilare su Tsukasa, i due stringono rapidamente un legame provvisorio, che Anzai teme metterà alla prova la sua ferrea regola di non bere mai sangue umano...