I problemi intestinali e sessuali del re Dagoberto I incombono quando sopravvive a un attacco alla sua carovana reale e riesce a malapena a raggiungere Roma per ringraziare personalmente il Papa. Giunto in Vaticano, viene coinvolto nella battaglia tra due contendenti al papato e deve affrontare le macchinazioni di una spietata principessa bizantina.