Un documentario sulla Cina, incentrato principalmente sui volti delle persone, girato nelle zone che potevano visitare. La versione da 220 minuti è composta da tre parti. La prima parte, girata intorno a Pechino, comprende una fabbrica di cotone, le zone più antiche della città e una clinica dove viene eseguito un intervento cesareo utilizzando l'agopuntura. La parte centrale visita il canale Bandiera Rossa e una fattoria collettiva nell'Henan, nonché la città vecchia di Suzhou. La parte finale mostra il porto e le industrie di Shanghai e si conclude con una presentazione scenica di acrobati cinesi.