Un dramma in costume ambientato nei primi anni del 20° secolo. Josef, un ex operaio edile che si divertiva a ballare sulle travi in alto sopra la città, che ora fa impazzire al circo. Tuttavia, una volta che il proprietario del tendone vede il giovane ladro che sfida la gravità sul trapezio, tenta di accoppiare Josef con la figlia Alice, trapezista, in un pericoloso pas de deux alle stelle. Offre una visione romantica della vita da big top, con un angelo mangiato dalle tarme nel suo costume piumato e sbrindellato.