Nel 1838 nel regno di Napoli e delle Due Sicilie, Malacarne, guardiacaccia del barone San Germano, uccide il bandito Caruso, la cui vedova dà alla luce Giovanni e contemporaneamente diventa nutrice di Costanza, figlia orfana di San Germano. Tredici anni dopo, Giovanni e Costanza si innamorano fino alla gelosia dello zio di lei, che la rinchiude in un convento, ordinando che Giovanni venga ucciso da Malacarne divenuto nel frattempo un bandito. Appena vivo, Giovanni viene portato via dai soldati borbonici. Dopo l’arrivo di Garibaldi in Sicilia e l’unione all’Italia, Costanza viene liberata dal convento e ritorna a San Germano. Riceve la visita di Giovanni e, sebbene lo ami ancora, lo rifiuta poiché desidera diventare suora. Nel frattempo Giovanni uccide Malacarne e ne prende il posto. Costanza sposa il ricco Lo Turco e il giorno dopo parte per Napoli, ma durante il viaggio la carrozza viene attaccata dalla banda di Giovanni. Costanza fugge con lui e partono per l'America.