Tsao Chan (Gordon Liu) è un postino di campagna che vaga in una città dopo essere stato avvicinato da alcuni poliziotti corrotti. È testimone della fuga di tre uomini da un gruppo di case e quando indaga trova all'interno due vittime di omicidio. Nel frattempo, si sta sviluppando una scaramuccia tra il proprietario di una fabbrica (Fung Hak On) e i suoi operai, guidati da due fratelli (Paul Chin e Dean Shek). Tsao riconosce i fratelli come due degli uomini in fuga dalla scena del delitto, quindi decide di allearsi con il capo della fabbrica per risolvere il crimine. Ben presto, però, diventa chiaro che il capo e i suoi scagnozzi potrebbero avere in mente altre cose che non sono così kosher. Tsao rimane intrappolato nel mezzo dei gruppi in lotta e deve decidere chi è onesto e chi no.