Fellini discute il suo punto di vista sulla realizzazione di film e le sue procedure non ortodosse. Cerca ispirazione in vari luoghi fuori mano. Durante questo film gli spettatori lo accompagnano di notte al Colosseo, in un viaggio in metropolitana oltre le rovine romane, sulla Via Appia, in un mattatoio e in una visita alla casa di Marcello Mastroianni. Fellini viene visto anche nel suo ufficio mentre intervista una serie di personaggi insoliti in cerca di lavoro o di aiuto.