Ron Stallworth, un poliziotto afro americano di Colorado Springs, lavora sotto copertura e, fingendosi un razzista, riesce a contattare una sede del Ku Klux Klan tramite telefono e a stabilire un rapporto di fiducia con il Gran Maestro del Klan, David Duke. Quando l'indagine procede, il collega di Ron Flip Zimmerman partecipa fisicamente agli incontri del clan, fingendosi Ron. I due così iniziano a scoprire dettagli e complotti mortali all'interno dell'organizzazione…