In questo dramma intellettuale, Ras (Eli Wallach) è un sovrano o dittatore che, un po' come il re biblico Davide, brama la moglie di un altro uomo come se fosse la propria. A differenza di David, però, Ras vuole umiliare Marcello (Nino Manfredi), un musicista devoto a cui ha già rovinato la vita. Costringe Marcello a chiedere l'annullamento del suo matrimonio tramite il Vaticano.