A horrid crime was committed at a wedding reception and bridesmaid Chi Ching was the lone eyewitness. At the police station, she recognised the suspect, Suen Ling, in a line up. She also discovered the affair between this stranger and her lover. All of a sudden the emotional turmoil surrounding her chronic illness resurfaced and quickly grew beyond control.

Negli anni '20, per risolvere l'intricato caso dei "proiettili fantasma", viene inviato a Shanghai il genio investigativo Song Donglu, affiancato per l'occasione dall'agente locale Guo Zhi. Tanto Donglu è calcolatore e poco incline all'azione, quanto Guo è irruento e dalla rivoltella facile. Le indagini della coppia si scontreranno ben presto con l'omertà dei padroni di una fabbrica di armi, che agitano lo spauracchio di una maledizione per sedare gli animi fra gli operai in sciopero.